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In diesem Buch erhalten Finanz- und Vermögensberater wertvolle Tipps für die Vorgehensweise im Beratungsprozess und erfahren, wie Financial Planning in der Gestaltung privater Finanzen Gewinn bringend eingesetzt werden kann.

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Management des Finanzplanungsprozesses
Strategie und Taktik in der Vermögensberatung
Change Management bei der Einführung von
Financial Planning in Finanzinstituten
Financial Planning im Private Banking und im Retail Banking
Customer Relationship Management und Kundenmanagement im Financial Planning
Financial Planning in der Versicherungswirtschaft
Financial Planning im Affluent-(Personal-)Banking-Bereich

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Peter J. Krauss, CFP, ist spezialisierter Consultant, Dozent an mehreren Akademien und freiberuflicher Finanzplaner. Er ist Autor in zahlreichen Fachzeitschriften - u. a. dem Bank- und Versicherungsmagazin - und spezialisiert auf die Implementierung von Beratungs- und Betreuungssystemen im Affluent- und Private-Banking-Bereich.
Die Autoren - Geschäftsführer, Bereichsleiter, Berater und Dozenten - sind namhafte Finanzplaner und anerkannte Experten.

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