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Der Automatische Informationsaustausch (AIA) wird bis 2018 weltweit von allen wichtigen Finanzplätzen umgesetzt. Der AIA verfolgt das Ziel der Steuerehrlichkeit, indem die Partnerstaaten untereinander Vermögens- und Ertragsinformationen von Personen austauschen, welche im Partnerstaat steuerpflichtig sind. Dieses Buch zeigt die AIA-Bedrohungslage für die Schweizer Finanzindustrie auf, dessen Vormachtstellung von aufstrebenden Finanzplätzen bedrängt wird. Steigende Compliance- und Betreuungskosten von steuerkonformen und anspruchsvollen Kunden stehen den sinkenden Erträgen aus dem Vermögensabfluss ins Ausland und der zunehmenden Margenerosion gegenüber. Die bevorstehende AIA-Kundenstammdatenbereinigung bietet die grosse Chance, das soziale Netzwerk der bestehenden Kunden zu analysieren und ein strategisches Kundenbindungsportfolio aufzubauen. In der ersten Phase soll mit den bestehenden Kunden eine emotionelle Kundenbindung aufgebaut werden. In einer zweiten Phase soll die Kundenbasis mit der Neukundengewinnung ausgeweitet werden durch die Empfehlungen von bestehenden Kunden und deren sozialem Netzwerk.

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Heinz Ehrsam hat als Programm- und Projektleiter in der Finanzindustrie schon mehrere Steuerprojekte umgesetzt. Im Rahmen seines Executive MBA Studiums in General Management, hat er die Auswirkungen des Automatischen Informationsaustauschs (AIA) auf die Schweizer Finanzindustrie analysiert.

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