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Mit diesem Praxisbuch etablieren Sie sich als Finanzvermittler für die wachstumsstarke Zielgruppe 50plus. Erfahrene Autoren zeigen Ihnen, welche Bedürfnisse, Wünsche und Ängste die Zielgruppe hat und wie Sie auf diese eingehen können.

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Das Buch unterstützt Finanzvermittler bei der richtigen Beratung der Zielgruppe 50plus. Es zeigt, welche Wünsche und Ängste die Zielgruppe bewegen und wie auf diese richtig eingegangen werden kann. So gelingt es, sich in einem wachsenden Markt als Ruhestandsspezialist zu etablieren. Die Autoren sind erfahrene Finanzberater und stellen die verschiedenen Beratungskonzepte vor: Vermögensaufbau und Grundabsicherung, Ruhestandsplanung, Vermögensübertragung und den Umgang mit Immobilien. Zahlreiche Beratungs- und Berechnungsbeispiele erläutern, wie Sie den Erwartungen und Bedürnissen der Zielgruppe gerecht werden.

Inhalte:

Ruhestandsplanung: attraktives Geschäftsfeld und Win-win-Situation für Kunden und Berater
Verhaltenspsychologische Barrieren der Kunden: Ängste abbauen
Der Beratungsprozess in der Ruhestandsphase und Abgrenzung der Ruhestandsplanung von der Altersvorsorge
Vorsorge- und Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Unterhaltspflichten, Erb- und Schenkungssteuerrecht
Versicherungs-, Kapitalanlage- und Immobilienlösungen für den Ruhestand

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Teil A: Geschäftsfeld Ruhestandsplanung

Ruhestandsplanung ‒ ein eigenes Geschäftsfeld?!
Die Kundenzielgruppe 50plus
Opportunitäten in der Ruhestandsplanung
Kernthemen in der Ruhestandsplanung
Ruhestandsplanung: Erschließung eines attraktiven Geschäftsfelds mit Win-Win-Effekt
Teil B: Beratungsprozess Ruhestandsplanung

Störfaktoren in der Ruhestandsphase
Ziele/Wünsche und Analyse
Absicherungs- und Vorsorgestrategien im Ruhestand
Kapitalmarktanlagen und Vermögensallokation in der Ruhestandsplanung
Betrachtung der Immobilie in der Ruhestandsplanung
Steuern in der Ruhestandsphase
Steuerliche Besonderheiten bei Selbstständigen und Freiberuflern
Vermögensübertragungen
Die Autoren des Buchs "Geschäftsfeld Ruhestandsplanung"

Ausgewählte Ansprechpartner und Kontaktadressen

Stichwortverzeichnis

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Kuckertz, Wolfgang
Dr. Wolfgang Kuckertz ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG, lehrt an der FH Kaiserslautern und ist Mitglied in diversen IHK-Prüfungskommissionen und DIHK-Arbeitskreisen.

Perschke, Ronald
Ronald Perschke ist Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) und Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG.

Rottenbacher, Frank
Frank Rottenbacher ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG und seit 2010 Mitglied im Fachbeirat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Ziska, Daniel
Daniel Ziska ist Steuerberater und Aufsichtsratsvorsitzender der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG.

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